Automatiser ne veut pas dire tout changer.
Si vous débutez, la meilleure façon de commencer n’est pas une transformation complète — c’est de régler une tâche manuelle frustrante, une bonne fois pour toutes.
Dans cet article, on vous montre comment faire ce premier pas grâce à des outils simples et sans risque comme Microsoft Power Automate ou Zapier. Aucun code, aucun déploiement compliqué — juste un gain clair, utile, que votre équipe peut ressentir dès aujourd’hui.
Chaque entreprise a des tâches répétitives et sans valeur ajoutée :
Quelqu’un envoie manuellement le même rappel chaque semaine.
Un nouveau client est ajouté à votre CRM — mais vous devez aussi copier ses infos dans votre calendrier ou sur Slack.
Vous recevez des formulaires ou des factures par courriel, et vous devez les transférer manuellement.
Ces gestes semblent mineurs — mais à la longue, ils vous ralentissent.
Le premier bénéfice de l’automatisation n’est pas de sauver des heures. C’est de libérer votre équipe du “faut juste le faire” et de démontrer que c’est à votre portée.
Recherchez une tâche qui :
Revient souvent (quotidiennement, chaque semaine, chaque mois),
A un déclencheur clair (ex. : un formulaire rempli, un courriel reçu),
Suit toujours les mêmes étapes.
Exemples tirés de clients :
« Lorsqu’un prospect remplit notre formulaire, je copie ses infos dans notre CRM et dans Slack. »
« J’envoie le même rappel de facture chaque vendredi. »
« Je renomme et classe manuellement chaque fichier reçu par courriel. »
Vous n’avez pas besoin d’un développeur ni de l’équipe TI. Des outils comme Microsoft Power Automate ou Zapier permettent d’automatiser vos actions à l’aide d’interfaces visuelles.
Exemple d’utilisation :
Lorsqu’un courriel arrive avec un sujet spécifique (ex. : « Nouveau formulaire d’inscription »), Power Automate :
Enregistre la pièce jointe dans un dossier SharePoint,
Envoie une notification dans Teams ou Slack,
Inscrit la demande dans une liste SharePoint ou un fichier Excel.
Comment commencer :
Explorez les modèles préconfigurés. Cherchez « enregistrer une pièce jointe » ou « notifier dans Teams », puis adaptez-les.
Exemple d’utilisation :
Lorsqu’un client réserve une rencontre via Calendly :
Créez une opportunité dans HubSpot,
Ajoutez le contact à une infolettre Mailchimp,
Envoyez une alerte dans Slack.
Comment commencer :
Utilisez l’éditeur visuel de Zapier. Choisissez un déclencheur (ex. : « nouvelle réservation Calendly ») et ajoutez une ou plusieurs actions.
Commencez petit. Surveillez les premiers résultats :
L’automatisation s’est-elle bien déclenchée?
A-t-elle bien remplacé l’intervention humaine?
Y a-t-il des ajustements à faire?
Si tout est en ordre : bravo. Vous venez d’automatiser votre première tâche.
Vous n’avez pas eu besoin d’un programmeur. Vous n’avez pas touché à vos systèmes centraux. Vous avez simplement éliminé une tâche répétitive — et permis à votre équipe de se concentrer sur mieux.
Et surtout :
Vous venez de prouver que l’automatisation est à votre portée.
Après cette première victoire, vous verrez rapidement d’autres occasions : suivis de ventes, approbations internes, mises à jour d’état. Chaque automatisation renforce la culture de l’amélioration continue.
Prêt à identifier vos prochaines étapes?
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